Mở đầu

Abe no Masahiro: Âm dương sư “gà mờ”, 13 tuổi. Hiện vẫn đang trong giai đoạn tu luyện. Tính cách mạnh mẽ, phải sống dưới cái bóng của ông nội — Seimei. Ghét nhất câu: “Cháu trai của Seimei!?”

Mokkun: Mononoke bốn chân, bạn tốt của Masahiro. Hình dáng đáng yêu, miệng lưỡi sắc bén, thái độ kiêu căng, tự mãn. Thân phận thật là Guren — một trong Thập Nhị Thần Tướng.

Abe no Seimei: Âm dương sư vĩ đại nhất trên đời. Trong mắt cháu trai Masahiro, là một “lão già gian xảo”. Từng dùng thuật xuất hồn, xuất hiện dưới hình dạng mình ở tuổi 20.

Guren: Thân phận thật của Mokkun — Hỏa Tướng Touda, một trong Thập Nhị Thần Tướng dưới trướng Seimei. Khi gặp tình huống nguy hiểm, sẽ hiện nguyên hình.

Fujiwara no Akiko: Con gái lớn của Tả đại thần Fujiwara no Michinaga. Có khả năng nhìn thấy yêu quái. Là một cô bé không biết sợ là gì.

Seiryuu: Một trong Thập Nhị Thần Tướng. Coi Guren là kẻ phản bội, đến nay vẫn ôm hận không nguôi.

Thời Heian. Nhằm tiêu diệt con yêu quái lớn đến từ nước ngoài — Kyuki, mỗi đêm Masahiro và Mokkun đều đi tuần tra khắp đô thành, và nghe được lời đồn rằng vào giờ Sửu (01–03 giờ sáng), có nữ quỷ xuất hiện ở Đền Kifune.

Mặt khác, con gái của Michinaga — Akiko — cũng bị họ hàng xa của mình là một công chúa bị yêu quái nhập, có ý đồ hãm hại. Tất cả đều là âm mưu của yêu quái nhằm bắt Akiko dâng lên cho Kyuki.

Masahiro muốn cứu Akiko. Vì thế, cậu phải phá tan bóng đêm đang bao phủ khắp Kinh thành!

Câu chuyện về thiếu niên âm dương sư luôn nỗ lực không ngừng — Quyển Hai chính thức lên sân khấu! 

Minh họa                    Chương sau